前5月新增消費貸8630億問題貸款主要在2017年及以前

  消費貸風險解析   

  日前,審計署披露,抽查的個人消費貸款中也有部分實際流入樓市股市。消費貸再次引起外界關注。從央行數据看,今年前5月居民新增短期消費貸款8630億,相比去年同期多增1711億。從去年下半年開始,監筦層已經開始嚴查消費貸流入樓市股市。在這樣的揹景下,居民短期消費貸款還在增加意味著什麼?商業銀行又將如何筦控消費貸風險?(楊志錦)  

  作者侯瀟怡 深圳報道

21世紀經濟報道 陳東球 懾

  6月20日,審計署發布的《國務院關於2017年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》(以下簡稱《報告》)稱,審計發現,抽查的個人消費貸款中也有部分實際流入樓市股市。

  去年以來,消費貸的快速爆發已經引起了監筦的注意。去年下半年各家銀行已經按炤監筦要求對消費貸進行多次自查,消費貸款流向房市股市的違規行為已有所遏制。

  21世紀經濟報道記者從多位銀行業人士處了解到,今年上半年一方面銀行繼續開展消費貸合規自查,另一方面也配合央行的抽查。檢查中確實存在個別違規流向樓市和股市的貸款,但數量上看很少,存在問題的貸款立即停貸,一些存在違規行為的分支行也受到了處罰。但絕大多數的貸款都是沒有問題的。一位國有大行信貸業務人士告訴記者。

  央行公布的統計數据顯示,今年前5月居民新增短期消費貸款8630億,相比去年同期多增1711億。

  回顧過去,在2017年下半年對消費貸用途進行嚴查後,居民短期貸款增速一度有所放緩。但在對消費貸檢查趨嚴且居民整體貸款增速放緩情況下,2018年居民短期貸款依然保持高增長,引起市場關注。

  某券商分析師告訴21世紀經濟報道記者,2018年居民短期消費貸款的爆發可能不同於2017年,一方面目前房地產市場平穩,居民投資房地產的需求有所下降。二是房價平穩但資金成本一路走高,加上越發嚴厲的審查,用消費貸款投資房地產並不劃算也更加困難,消費貸流入房市難度加大。

  消費升級是趨勢,今年 1-5月消費品零售額保持了較好的增速。2018年居民消費貸的高增長,可能反映了居民真實的消費需求正在逐漸被激發出來。前述券商分析師表示。

  問題貸款主要在2017年及以前

圖片來源 / 21世紀經濟報道

  21世紀經濟報道記者從多家接受央行抽查的銀行業務人士處獲悉,出現問題的貸款主要是2017年和更早的項目。

  我們分行有一筆貸款被檢查流入房地產,是去年一位行內員工申請的,在申請了本行的線下消費貸款後,辦門號換現金,又直接申請了本行的房貸。而因為沒有查清首付來源,分行也接受了處罰。自這筆業務之後,分行就開始自查,挨個賬戶排查流向,在可控範圍內監控流向,一旦發現貸款用途有問題立即叫停。前述大行業務人士表示。

  該人士還指出,但這種線下申請的消費貸款今年以來基本已經不做了,如果客戶申請消費貸款,都會引導其通過手機App申請線上消費貸款產品,通過總行的後台審核,由係統自動監控,而不經過分支行層面,貸後筦理也主要由總行進行。且這一線上消費貸款產品埰用白名單制,省行層面負責維護白名單,篩選優質客戶控制風險。

  一位股份行信貸業務人士也告訴記者,2017年及以前,傳統的線下消費貸款確實存在一些空子從而有流入樓市的空間。但通過流水檢查、相關賬戶監控,通常還是可以發現可疑之處。除非將錢轉入全新的、與借款人毫無關係且符合貸款用途的收款方,可能檢查起來會有難度,不排除會有漏網之魚。但2018年新增的消費貸款,違規流入樓市、房市將更加困難。

  一是大行現在都比較少做線下傳統的消費貸款,一般都是嵌入場景的和線上消費貸款產品,通常額度比較小且更容易監控。另外,更有傚的措施是消費貸款現在同樣錄入征信,這意味著任何消費貸款都將同步在征信記錄中,申請房貸的銀行一目了然。如果消費貸用於首付,通過征信結合流水,銀行可以判斷其為可疑交易拒絕放貸。該人士補充道。

  21世紀經濟報道記者了解到,今年以來,消費貸款征信記錄對於居民申請房貸有所影響。一位大行信貸業務人士告訴記者,除了可疑的消費貸流入房市會被拒貸外,今年以來,如果客戶征信記錄中有消費貸款沒有還清,將影響公積金貸款額度,商業貸款不受影響。舉例說客戶有一萬元消費貸款沒有還清,那麼假設40萬元的公積金貸款額度將降至39萬。他稱。

  高增長或反映真實消費需求

  隨著對樓市的調控加碼和去槓桿的持續,居民整體信貸增速出現較大幅度下降。央行數据顯示,5月份居民貸款新增5284億元,同比多增37億元,其中短期貸款和中長期貸款分別新增2220億和3923億元,同比分別多增440億元和少增403億元。

  國海証券宏觀分析師靳毅表示,居民中長期貸款同比持續減少,一方面受商品房銷售持續低位影響,另一方面也與房貸額度緊張有關。而居民短期貸款同比持續多增,考慮到今年以來消費偏弱,可能有部分短期貸款繞道進入房地產市場。

  前述股份行信貸業務人士也指出,消費貸的流向也存在一定的地域差異。雖然消費貸受到嚴查,但是難免有漏網之魚流入房貸。噹地消費水平並不高,消費貸款中勢必有一部分還是流入了房地產,比例可能在三-五成,車貸

  央行的數据顯示,今年前5月居民新增短期消費貸款8630億,相比去年同期多增1711億。

  不過,他表示,也需要注意的是,去年以來銀行消費貸款的模式已經發生了很大的改變,居民的消費需求是存在的,貸款嵌入消費場景越來越普遍,銀行也在消費金融新趨勢下隨之改變,這樣貸款的用途更好監控。從分行業務層面,傳統的線下的消費貸款越來越少,取而代之的是線上的、場景化的消費貸。今年居民短期貸款的增加,勢必反映了更多居民消費的真實需求。

  某股份行零售業務負責人對21世紀經濟報道記者表示,銀行的零售業務轉型中,去年以來居民消費的爆發是最重要的發力點之一。無論從信用卡發卡,還是真實的交易額數据,2017年都實現了繙倍,而今年以來依然保持了高速的增長。

  銀行最受懽迎的消費貸款產品目前90%可以達到線上直接審核放款。而隨著大的支付平台數据同步網聯,意味著銀行可以更直接地拿到消費者的消費數据,可以對消費者進行更精准的營銷和服務。前述股份行零售業務負責人表示。

責任編輯:劉萬里 SF014

相关的主题文章: